全球金融犯罪合規成本達至 2,139 億美元,德國成本遠較其他國家高

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研究報告科技新聞

LexisNexis Risk Solutions 發布本年度的《全球金融犯罪合規真實成本報告》,報告訪問了全球的 1,015 名合規運作的決策者,受訪機構包括銀行、投資公司、資產管理公司及保險公司。在 2021 年,全球金融機構的預計合規成本達至 2,139 億美元,較 2020 年的 1,809 億美元為高,同比增長大部分來自西歐及美國。

(新聞稿)

受訪的決策者負責合規運作的制裁監察、KYC「了解你的客戶」整治、反洗錢及金融犯罪交易監察。

《LexisNexis Risk Solutions 全球金融犯罪合規真實成本報告》要點:

  • 西方國家在合規成本的支出持續高企 — 西歐國家及美國持續佔全球總預計合規成本的 82.7%,而德國及美國的成本增長佔大多數,分別為 96 億美元及 88 億美元,其中德國的成本遠高於其他國家。 中大型金融機構導致有關增長,當中除南非和中東地區外,所有地區的合規成本均出現雙位數增長。
  • 對於運營挑戰的共識較少 — 在前幾年,合規運營被金融機構內部認定為排名前二或三位的挑戰,與今年的調查有所不同。客戶風險分析、制裁篩選、監管報告、識別政治公眾人物 (PEP)、用於帳戶啓動的 KYC「了解你的客戶」及有效的警報解決方案同樣被列為關鍵挑戰。然而,不同地區對某些挑戰的加劇程度有所不同。
  • 新型冠狀病毒的影響 — 持續出現的新型冠狀病毒為合規部門帶來重大的影響,並加劇了現有的問題,導致盡職調查所需的時間及支出上升。此外,新型冠狀病毒亦引致在美國、加拿大以及拉丁美洲地區的中大型金融機構的成本大幅增加。自病毒開始以來,這些市場的主要運營挑戰變得更加嚴峻,包括警報的數量及可疑交易上升、警報解決方案及盡職調查的效率下降、更多的勞工以及適當風險分析、制裁篩選及PEP識別的限制。
  • 投資合規科技彰顯更好效益 — 為應對日益增加的監管壓力及新型冠狀病毒所帶來的影響,金融機構在實行以技術解決方案來支援金融犯罪合規營運方面已做好準備。與成本多投放在勞工上的企業相比,成本多投放在科技上的企業在金融犯罪合規運營成本的同比增幅較少,而每位全職員工的成本較低,與病毒所帶來的挑戰亦較少。

LexisNexis Risk Solutions 亞太區金融犯罪合規總監 Douglas Wolfson 表示:「在亞太地區,合規科技支出較高的金融機構與支出較低的相比,其成本增長幅度較小。在客戶獲取的過程中,支出較平均高的金融機構所受到的挑戰亦較少。」

Wolfson 續謂:「絕大多數的受訪亞太區金融機構預計在未來12至24個月內新型冠狀病毒將進一步增加合規成本,而採用更全面風險管理技術平台,有助確保符合金融犯罪合規要求及減低支出總額。」